دو برادر قسم‌خورده که در خیابان‌های ماکائو بزرگ شده‌اند، با یک پیمان اخلاقی و شرافتمندانه خاص به هم پیوند خورده‌اند. با این حال، تلاش آن‌ها برای ترک دنیای خشونت‌آمیزی که در آن زندگی می‌کنند، در نهایت این پیوند را به یک درگیری بی‌رحمانه و خونین تبدیل می‌کند.

یک مرد جوان سیاه‌پوست با یک متخصص کونگ‌فوی چینی متحد می‌شود تا با یک باند قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند.